Il modulo che il personale d'ufficio della marina utilizza per aggiungere addebiti agli account dei diportisti, applicare supplementi e sconti e monitorare lo stato di pagamento e fatturazione di ogni addebito.
Gli addebiti sono le singole voci di spesa che compongono ciò che un diportista deve alla tua marina. Li crei per soggiorni in posto barca, utenze, servizi e qualsiasi altra spesa. Una volta che gli addebiti sono su un account, puoi applicare modificatori di prezzo per aggiungere supplementi o sconti prima di inviare una richiesta di pagamento o aggiungere l'addebito a una fattura. La pagina Modificatori di Prezzo nelle Impostazioni è dove crei e gestisci le regole riutilizzabili di supplemento e sconto che il tuo team può applicare quando aggiunge addebiti.
| Schermata / Area | A cosa serve | Attività quotidiane tipiche |
|---|---|---|
| Elenco addebiti (scheda Tutte le voci) | Rivedi tutti gli addebiti e crediti su un account. I sotto-filtri Tutte, Addebiti e Crediti permettono di restringere la vista. | Controlla la cronologia di fatturazione completa di un cliente o di una prenotazione. |
| Scheda Pagamento non richiesto | Trova gli addebiti per cui non è ancora stata inviata una richiesta di pagamento. | Individua gli addebiti che necessitano di una richiesta di pagamento. |
| Scheda Pagamento richiesto | Vedi gli addebiti per cui è stata inviata una richiesta di pagamento al diportista. | Fai un follow-up sulle richieste di pagamento in sospeso. |
| Scheda Pagato | Vedi gli addebiti pagati con successo. La colonna Pagato il mostra la data del pagamento. | Conferma i pagamenti ricevuti. |
| Scheda Non fatturato | Trova gli addebiti non ancora aggiunti a una fattura. | Raccogli gli addebiti da includere in una prossima fattura. |
| Scheda Fatturato | Vedi gli addebiti aggiunti a una fattura. | Verifica che tutti gli addebiti siano stati fatturati correttamente. |
| Modulo addebito | Aggiungi un nuovo addebito o modificane uno esistente. Imposta servizio, date, barca, prezzo, imposte e note. | Aggiungi una tariffa per posto barca, un addebito elettricità o un altro servizio a un account. |
| Sezione Adeguamenti di Prezzo | Applica supplementi o sconti a un addebito. Mostra ogni adeguamento con nome, tipo, valore ed effetto sull'importo netto. | Applica uno sconto o supplemento stagionale prima di richiedere il pagamento. |
| Elenco Modificatori di prezzo | Gestisci le regole di prezzo riutilizzabili disponibili tra addebiti e preventivi. | Crea, modifica, attiva o disattiva i modificatori di prezzo. |
| Modulo Modificatore di prezzo | Crea o aggiorna una regola riutilizzabile di supplemento o sconto. | Configura un nuovo supplemento stagionale con valore fisso o percentuale. |
| Funzionalità | Cosa fa |
|---|---|
| Aggiungi addebito | Crea un nuovo addebito su un account cliente, prenotazione o contratto. |
| Aggiungi credito di storno | Crea una voce di credito per stornare un addebito precedente sull'account del cliente. È lo stesso record di credito sottostante usato dall'azione "Aggiungi credito" su una fattura (vedi Fatture e Impostazioni Fattura). Un credito di storno creato qui è un credito autonomo finché non viene raggruppato in un documento formale di Nota di Credito. |
| Modifica addebito | Aggiorna servizio, date, prezzo, descrizione o note su un addebito esistente. |
| Elimina addebito | Rimuove un addebito. Non disponibile su addebiti pagati, fatturati, accreditati o collegati a una richiesta di pagamento. |
| Filtro per scheda | Mostra gli addebiti filtrati per il loro stato di pagamento o fatturazione. |
| Sotto-filtri Tutte le voci | Restringe la vista Tutte le voci a soli Addebiti o soli Crediti. |
| Articolo | Collega l'addebito a un posto barca, servizio o utenza dall'elenco servizi della tua marina. I preferiti compaiono in cima all'elenco. |
| Selettore barca | Collega facoltativamente l'addebito a una barca specifica dell'account. |
| Fornito dal / Al | Imposta la data di inizio e fine per il servizio addebitato. Il sistema usa queste date per calcolare automaticamente il prezzo dove applicabile. |
| Descrizione (rivolto al cliente) | Aggiunge una descrizione che il diportista vedrà sulla sua richiesta di pagamento o fattura. |
| Note (interne) | Aggiunge note interne visibili solo al personale della marina. Questo campo resta modificabile anche sugli addebiti bloccati. |
| Tipo di unità | Imposta come viene misurato l'addebito. Le opzioni sono Ora, Notte, Giorno, Settimana, Mese, Anno, Metro, Litro, Metro cubo, Chilogrammo, Kilowattora e Servizio. |
| Quantità | Imposta il numero di unità incluse nell'addebito. |
| Prezzo per unità senza tasse | Imposta il prezzo per unità prima dell'applicazione delle tasse. |
| Prezzo totale senza tasse | Imposta il prezzo netto totale. Il sistema ricalcola automaticamente il prezzo unitario. |
| Prezzo totale con tasse | Imposta il totale lordo comprensivo di tasse. Il sistema ricalcola automaticamente il prezzo netto. |
| Lunghezza Barca (LFT) | Inserisci la lunghezza della barca così il sistema può calcolare il prezzo basato sulla lunghezza dove il servizio lo richiede. |
| Adeguamenti di Prezzo | Applica una o più regole di prezzo a un addebito. L'importo Netto Adeguato si aggiorna immediatamente. |
| Seleziona modificatore | Sceglie un modificatore di prezzo salvato dal menu a tendina, poi lo applica all'addebito con il pulsante Applica. |
| Rimuovi adeguamento | Rimuove un adeguamento di prezzo da un addebito. Non disponibile una volta che l'addebito è fatturato o collegato a un pagamento. |
| Aliquota fiscale | Mostra l'aliquota fiscale applicabile all'addebito. |
| Sovrascrivi | Ti permette di impostare un'aliquota IVA specifica su un addebito invece di quella predefinita. |
| Ripristina valore predefinito | Rimuove la sovrascrittura fiscale e riporta l'addebito alla sua aliquota fiscale predefinita. |
| Nuovo modificatore di prezzo | Crea una regola di prezzo riutilizzabile disponibile per addebiti e preventivi. |
| Modifica (Modificatore di prezzo) | Aggiorna nome, tipo, comportamento o valore di un modificatore di prezzo. Le modifiche non influenzano gli adeguamenti esistenti. |
| Attiva | Rende di nuovo disponibile un modificatore di prezzo disattivato per nuovi addebiti e preventivi. |
| Disattiva | Rimuove un modificatore di prezzo dall'elenco di selezione. Gli adeguamenti esistenti su addebiti e preventivi non sono interessati. |
| Stato / Badge | Significato | Cosa fare successivamente |
|---|---|---|
| Pagamento non richiesto | Non è stata inviata alcuna richiesta di pagamento per questo addebito. | Invia una richiesta di pagamento quando l'addebito è pronto. |
| Pagamento richiesto | Una richiesta di pagamento è stata inviata al diportista. | Attendi il pagamento o fai un follow-up con il diportista. |
| Pagato | L'addebito è stato pagato con successo. | Nessuna azione richiesta. Controlla la data Pagato il se stai riconciliando gli account. |
| Parzialmente pagato (badge) | Parte del valore di questo addebito è stata pagata, tramite una fattura parzialmente pagata. | Fai un follow-up con il diportista per il saldo rimanente. |
| Non fatturato | L'addebito non è stato aggiunto a nessuna fattura. | Aggiungilo a una fattura quando sei pronto a fatturare l'account. |
| Fatturato | L'addebito è incluso in una fattura. | Nessuna ulteriore azione di fatturazione necessaria a meno che la fattura non venga annullata e riemessa. |
| Adeguato | Un adeguamento di prezzo è stato applicato a questo addebito. L'importo netto mostrato riflette l'adeguamento. | Apri l'addebito e rivedi la sezione Adeguamenti di Prezzo per vedere il dettaglio completo. |
| [NC] (badge credito) | La voce è un credito anziché un addebito. I crediti riducono il saldo del cliente. | Nessuna azione necessaria a meno che il credito non sia stato applicato per errore. |
| Attivo (Modificatori di prezzo) | Questo modificatore di prezzo è disponibile per la selezione quando si aggiungono addebiti e preventivi. | Nessuna azione necessaria. |
| Inattivo (Modificatori di prezzo) | Questo modificatore di prezzo è stato disattivato e non comparirà nell'elenco di selezione per i nuovi addebiti. | Seleziona Attiva se devi usarlo di nuovo. |