Il modulo di fatturazione che il personale della marina utilizza per creare, emettere, inviare e monitorare le fatture dei clienti.

1. Cosa sono Fatture e Impostazioni Fattura?

Questo modulo copre l'intero ciclo di vita di una fattura cliente. Puoi creare fatture manualmente, collegarle a prenotazioni o barche esistenti, emetterle, inviarle via email ai diportisti e registrare i pagamenti. La pagina Impostazioni Fattura controlla cosa compare su ogni fattura inviata dalla tua marina. Questi dettagli includono la tua ragione sociale, indirizzo, informazioni fiscali, termini di pagamento e logo.

2. Come accedervi

  1. Accedi al tuo account Metarina della marina.
  2. Nella barra di navigazione a sinistra, espandi Fatturazione.
  3. Seleziona Fatture per aprire l'elenco completo delle fatture.
  4. Per gestire le impostazioni fattura, vai su Impostazioni della Marina e seleziona la scheda Fatturazione.

3. Schermate e struttura principali

Schermata / Area A cosa serve Attività quotidiane tipiche
Schermata Elenco Fatture Usi questa schermata per vedere tutte le fatture della tua marina, con stato, nome del destinatario e totale mostrati per ogni riga. Controlla lo stato delle fatture recenti e individua le fatture pro forma ancora da emettere.
Pannello Filtri Usi i filtri per restringere l'elenco fatture per tipo di cliente, stato della fattura (Pro forma, Emessa, Annullata o Invalidata), intervallo date di emissione o intervallo importo. Filtra per Stato della fattura per mostrare solo le fatture Pro forma ancora da emettere.
Schermata Dettaglio Fattura Usi questa schermata per vedere la fattura completa, eseguire azioni e controllare lo stato di pagamento di ogni voce. Emetti una fattura, inviala a un diportista o registra un pagamento.
Passaggio Selezione Cliente Usi questo passaggio della procedura guidata di creazione per scegliere il diportista e, facoltativamente, una barca. Seleziona l'account cliente corretto prima di inserire i dettagli della fattura.
Passaggio Dettagli Fattura Usi questo passaggio per impostare la data di scadenza e aggiungere una nota per il cliente. Inserisci i termini di pagamento e qualsiasi messaggio che vuoi il diportista veda sulla fattura.
Passaggio Destinatario Fatturazione Usi questo passaggio per inserire o confermare nome, indirizzo email e dati fiscali del destinatario della fattura. Controlla che l'email del destinatario sia corretta prima di emettere e inviare.
Passaggio Voci Usi questo passaggio, chiamato "Voci" nella procedura guidata, per aggiungere nuovi addebiti o collegare addebiti non fatturati esistenti alla fattura. Aggiungi un addebito per posto barca o un servizio marina prima di salvare la fattura.
Contrassegna Fattura come Pagata Usi questo modale per registrare un metodo di pagamento, una nota sulla transazione e una prova di pagamento facoltativa per una fattura. Registra un pagamento in contanti o bonifico dopo che un diportista salda la fattura di persona.
Schermata Impostazioni Fattura Usi questa schermata per gestire i dettagli legali della tua marina, informazioni fiscali, termini di pagamento, logo, piè di pagina di fatture e preventivi, e numerazione delle note di credito. Aggiorna la tua ragione sociale, partita IVA o giorni di pagamento quando cambiano i dati della tua attività.

4. Funzionalità principali

Funzionalità Cosa fa
Crea fattura Apre la procedura guidata di creazione fattura in quattro passaggi per iniziare una nuova fattura per un diportista.
Ricerca Trova le fatture sulla schermata elenco per numero fattura, nome del destinatario o altri identificatori.
Filtro Tipo di cliente Filtra l'elenco fatture per mostrare solo le fatture di clienti Privati o Aziende.
Filtro Stato della fattura Filtra l'elenco fatture per stato: Pro forma, Emessa, Annullata o Invalidata.
Filtro Intervallo date di emissione Filtra l'elenco fatture per mostrare solo le fatture emesse in un intervallo di date selezionato.
Filtro Intervallo importo Filtra l'elenco fatture per mostrare solo le fatture il cui totale rientra tra un importo minimo e massimo.
Cancella tutto (Filtri) Rimuove tutti i filtri attivi dall'elenco fatture in una volta sola.
Scarica come .pdf Scarica le fatture selezionate come file PDF.
Scarica come .csv Scarica le fatture selezionate come foglio di calcolo CSV. Per le marine collegate a QuickBooks, questo download usa invece un formato CSV compatibile con QuickBooks.
Scarica come .xlsx Scarica le fatture selezionate come file Excel.
Scarica come .xml Scarica le fatture selezionate in formato XML.
Esporta FatturaPA Scarica le fatture nel formato di fatturazione elettronica italiana FatturaPA. Disponibile solo per le marine il cui strumento di contabilità è impostato su Fattura in Cloud, il che in pratica significa marine italiane.
PDF Scarica una singola fattura come PDF direttamente dalla Schermata Dettaglio Fattura.
CSV (Dettaglio Fattura) Scarica una singola fattura come file CSV dal menu di esportazione della Schermata Dettaglio Fattura.
Excel (Dettaglio Fattura) Scarica una singola fattura come file Excel dal menu di esportazione della Schermata Dettaglio Fattura.
XML (Dettaglio Fattura) Scarica una singola fattura come file XML dal menu di esportazione della Schermata Dettaglio Fattura. Per le marine italiane questa opzione è sostituita da Esporta FatturaPA.
Invia fattura Invia via email la fattura emessa all'indirizzo email del destinatario registrato sulla fattura.
Emetti e invia Emette una fattura pro forma e la invia via email al destinatario in un'unica azione.
Invia fattura pro forma Invia via email la fattura pro forma al destinatario senza emetterla. Registra l'orario dell'ultimo invio.
Emetti fattura Converte una fattura bozza in stato emessa, blocca le voci e assegna il numero di fattura definitivo.
Annulla fattura Annulla una fattura pro forma. Non disponibile se la fattura ha addebiti pagati.
Invalida fattura Invalida una fattura già emessa, dove abilitato per la tua marina. Riservato ai manager, e non disponibile se la fattura ha addebiti pagati. Usa questa opzione al posto di Annulla una volta che una fattura è stata emessa. Apre un pannello dove devi scegliere un motivo da un menu a tendina prima di confermare; se scegli "Altro," devi anche scrivere una breve nota che spieghi il motivo.
Contrassegna come Pagato Apre il modale Contrassegna come Pagato per registrare un metodo di pagamento, una nota e una prova di pagamento facoltativa. Può anche registrare un pagamento parziale, nel qual caso la fattura mostra un importo "Pagato a oggi" invece di essere contrassegnata come Completamente Pagata.
Aggiungi credito Apre la procedura guidata per la nota di credito su una fattura emessa, invece di modificare la fattura originale. Si trova nella sezione Voci della fattura. Guida attraverso i passaggi fattura di origine, dettagli, righe di credito e revisione, richiede una giustificazione scritta, e produce una nota di credito che deve essere inviata per approvazione e poi approvata ed emessa (o rifiutata o invalidata) da qualcuno con il permesso appropriato prima di avere effetto.
Ricevuta Generata automaticamente al completamento di una transazione sull'account. Visualizzala, scaricala come PDF o inviala via email al cliente, vedi Transazioni e Pagamenti.
Modifica Apre la procedura guidata di creazione fattura in modalità modifica per aggiornare i dettagli di una fattura bozza.
Giorni di pagamento Imposta il numero predefinito di giorni dopo la data di emissione entro cui è dovuto il pagamento. Configurato in Impostazioni Fattura.
Prefisso numero fattura Mostra il prefisso applicato a tutti i numeri di fattura della tua marina. Gestito dal supporto Metarina.
Piè di pagina della fattura Aggiunge un blocco di testo personalizzato in fondo a ogni fattura. Configurato in Impostazioni Fattura.
Testo Piè di Pagina Preventivo Aggiunge un blocco di testo personalizzato in fondo a ogni preventivo. Configurato in Impostazioni Fattura.
Logo fattura Memorizza il logo della marina che compare su tutte le fatture. Caricalo o rimuovilo dalla Schermata Impostazioni Fattura.
Informazioni sull'azienda Memorizza la ragione sociale della tua marina e l'indirizzo email di fatturazione da usare su tutte le fatture.
Informazioni indirizzo Memorizza l'indirizzo completo della tua marina da usare su tutte le fatture.
Informazioni fiscali Memorizza la partita IVA, il codice fiscale e l'ID di fatturazione elettronica della tua marina da usare su tutte le fatture.
Prefisso Numero Preventivo Mostra il prefisso applicato a tutti i numeri di preventivo della tua marina.

5. Stati e cosa significano

Stato / Badge Significato Cosa fare successivamente
Pro forma La fattura è stata creata ma non ancora emessa. Le voci possono ancora essere modificate. Rivedi le voci e clicca Emetti fattura quando la fattura è pronta per essere inviata.
Emessa La fattura è stata emessa e il suo numero e la sua data sono bloccati. Invia la fattura al diportista e attendi il pagamento.
Annullata Una fattura pro forma è stata annullata prima di essere emessa. Crea una nuova fattura se gli addebiti devono ancora essere fatturati.
Invalidata Una fattura emessa è stata invalidata a posteriori, dove l'invalidazione è abilitata per la tua marina. Emetti una nuova fattura se gli addebiti devono ancora essere fatturati.
Completamente Pagata Tutte le voci sulla fattura sono state contrassegnate come pagate. Questo badge compare sulla Schermata Dettaglio Fattura. Nessuna azione necessaria. La fattura è saldata.
Pagato a oggi (Pagamento Parziale) La fattura ha ricevuto un pagamento parziale. Questo mostra il totale progressivo incassato finora, anche se le singole voci mostrano ancora solo Pagato o Da pagare. Contatta il diportista per il saldo rimanente.
Pagato (verde, voce) L'addebito individuale su quella riga è stato registrato come pagato. Nessuna ulteriore azione necessaria per quella voce.
Da pagare (giallo, voce) L'addebito individuale su quella riga non è stato registrato come pagato. Contrassegna l'addebito come pagato una volta confermato il pagamento.
Pronto per FatturaPA (badge verde) Compare sulle fatture pro forma nelle marine che usano Fattura in Cloud quando la fattura supera tutti i controlli di validazione FatturaPA. Esporta come XML FatturaPA e invia al sistema SDI.
Problemi FatturaPA (badge arancione) Compare sulle fatture pro forma nelle marine che usano Fattura in Cloud quando esistono errori di validazione, come un addebito con IVA zero privo del codice esenzione. Apri la fattura e correggi i dati del destinatario o della marina segnalati, poi ricontrolla.

6. Attività comuni

  1. Espandi Fatturazione, seleziona Fatture e clicca Crea fattura per iniziare una nuova fattura per un diportista.
  2. Sulla Schermata Elenco Fatture, usa il filtro Stato della fattura per mostrare solo le fatture Pro forma in attesa di essere emesse, aprine una e clicca Emetti fattura dal menu Azioni.
  3. Sulla Schermata Dettaglio Fattura, apri il menu Azioni e clicca Contrassegna come Pagato per registrare un pagamento in contanti o bonifico.
  4. Sulla Schermata Dettaglio Fattura, clicca Invia fattura per inviare la fattura via email direttamente al diportista.
  5. Vai su Impostazioni della Marina, apri la scheda Fatturazione e aggiorna Giorni di pagamento o il Piè di pagina della fattura quando cambiano i tuoi termini di pagamento.