Il modulo che il personale d'ufficio della marina utilizza per richiedere pagamenti ai diportisti, registrare come vengono ricevuti i pagamenti e monitorare lo stato di pagamento di ogni addebito.
Una transazione raggruppa uno o più addebiti in un'unica richiesta di pagamento. Puoi incassare il pagamento online tramite Stripe o registrare pagamenti effettuati di persona in marina. Ogni transazione monitora se il pagamento è stato ricevuto e aggiorna automaticamente lo stato di pagamento di tutti gli addebiti inclusi una volta saldata. I diportisti visualizzano e pagano le loro transazioni tramite la propria pagina Fatturazione e Pagamenti.
| Schermata / Area | A cosa serve | Attività quotidiane tipiche |
|---|---|---|
| Modulo Richiedi pagamento | Crea una nuova transazione di pagamento o rimborso. Scegli le Opzioni di pagamento, aggiungi una nota e facoltativamente notifica il diportista. | Invia un link di pagamento online a un diportista per i suoi addebiti di posto barca. |
| Vista dettaglio transazione | Vedi la transazione completa, il suo stato, il Fornitore di pagamento, il Metodo di pagamento, il riepilogo addebiti e i documenti allegati. | Conferma che un pagamento è stato ricevuto e controlla quali addebiti copre. |
| Modulo Contrassegna come Pagato! | Registra la ricezione di un pagamento effettuato in marina. Inserisci il Metodo di pagamento, carica la Prova di pagamento e aggiungi una nota. | Registra un pagamento in contanti o bonifico dopo che il diportista salda al banco. |
| Schermata Riconciliazione Transazioni (a livello marina) | Un elenco separato, di sola lettura, a livello di marina di tutte le transazioni di ogni cliente, con esportazione CSV, distinto dal flusso Richiedi pagamento per singolo cliente. | Riconcilia i pagamenti della giornata o esporta un lotto per la contabilità. |
| Fatturazione e Pagamenti (vista diportista) | Quello che il diportista vede quando apre la propria cronologia pagamenti. Mostra tutte le transazioni in tutte le marine con filtri per scheda e data. | Aiuta un diportista al telefono a trovare un pagamento in sospeso. |
| Scheda Azione Richiesta (vista diportista) | Mostra le transazioni che richiedono ancora il pagamento del diportista. | Guida un diportista verso il pagamento che deve completare. |
| Scheda Completati (vista diportista) | Mostra tutte le transazioni completate del diportista. | Conferma a un diportista che un pagamento passato è stato ricevuto. |
| Scheda Tutti (vista diportista) | Mostra ogni transazione indipendentemente dallo stato. | Dai a un diportista una panoramica della sua cronologia pagamenti completa. |
| Funzionalità | Cosa fa |
|---|---|
| Richiedi pagamento | Crea una transazione di pagamento in sospeso per gli addebiti selezionati e facoltativamente notifica il diportista via email. |
| Richiedi un Rimborso | Crea una transazione di rimborso che restituisce denaro al diportista. Raggiungibile solo da una Nota di Credito emessa che ha ancora credito non saldato, non esiste più un'azione autonoma "Richiedi un Rimborso" sull'account o sull'elenco addebiti. Vedi Addebiti e Adeguamenti di Prezzo e Fatture e Impostazioni Fattura per come si creano le note di credito. |
| Pagamento online - Carta di credito/debito | Invia al diportista un link di checkout ospitato da Stripe per pagare con carta online. |
| Pagamento online - Addebito diretto SEPA | Invia al diportista un link di checkout ospitato da Stripe per pagare con addebito diretto SEPA online. |
| Pagamento in Marina | Registra un pagamento da saldare di persona. Richiede di essere contrassegnato manualmente come pagato una volta ricevuto il denaro. |
| Metodo di pagamento (solo Pagamento in Marina) | Imposta come è stato effettuato il pagamento di persona. Le opzioni sono Contanti, Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Assegno e App di pagamento mobile. L'Addebito diretto SEPA è un metodo solo online e non è disponibile qui. |
| Notificare il diportista via e-mail | Invia una notifica email al diportista quando la transazione viene creata. Disponibile solo se il cliente ha un indirizzo email in archivio. |
| Note visibili al cliente | Aggiunge una nota visibile al diportista sulla sua vista dettaglio pagamento. Il campo non ha un'etichetta visibile nel modulo. Inserisci il testo direttamente nell'area note (placeholder: "Aggiungi una nota su questo pagamento..."). Sul dettaglio pagamento del diportista, la nota compare sotto "Nota da [nome marina]:". |
| Prova di pagamento (facoltativa) | Allega un file PDF, JPG o PNG (max 5MB) come prova del pagamento. I file compaiono come link scaricabili sulla vista dettaglio transazione. |
| Contrassegna come Pagato! | Aggiorna una transazione Pagamento in Marina in sospeso allo stato completato una volta ricevuto il denaro. |
| Modifica (transazione completata) | Apre lo stesso pannello transazione usato per Contrassegna come Pagato!, ma una volta che una transazione è completata il modulo permette solo di aggiornare la nota interna o la prova di pagamento. Il metodo di pagamento, l'importo e lo stato non possono più essere modificati qui. |
| Annulla Pagamento | Annulla una transazione in sospeso. Tutti gli addebiti inclusi tornano allo stato Pagamento non richiesto e possono essere aggiunti a una nuova transazione. |
| Ricevuta | Generata automaticamente al completamento di una transazione, sia pagata online sia contrassegnata come pagata in marina. Visualizzala dal pannello Modifica della transazione, scaricala come PDF o inviala via email al cliente. |
| Tabella riepilogo transazione | Mostra ogni addebito della transazione con colonne Articolo, Prezzo unitario netto, Qtà, Unità, Imposta e Subtotale. |
| Documenti di Pagamento | Mostra tutti i file prova di pagamento allegati alla transazione come link scaricabili. |
| Paga Ora (diportista) | Porta il diportista al checkout Stripe per completare un pagamento online. |
| Riprova Pagamento (diportista) | Permette al diportista di ritentare un pagamento online fallito. |
| Filtro Marina (diportista) | Filtra l'elenco Fatturazione e Pagamenti del diportista per mostrare le transazioni di una marina specifica o di Tutte le Marine. |
| Filtro Periodo (diportista) | Filtra l'elenco del diportista per Ultimi 30 giorni, Ultimi 3 mesi, Ultimi 6 mesi, Ultimi 12 mesi, Quest'anno o Sempre. |
| Stato / Badge | Significato | Cosa fare successivamente |
|---|---|---|
| In sospeso (In attesa di pagamento) | La transazione è stata creata ma il pagamento non è ancora stato ricevuto. Questa etichetta compare sulla vista dettaglio transazione lato marina. | Fai un follow-up con il diportista o attendi che il pagamento online si completi. |
| Accettato dal diportista | Il diportista ha confermato una richiesta di Pagamento in Marina tramite il proprio portale, ma lo staff non ha ancora registrato il denaro come ricevuto. Questo stato compare come filtro e badge propri sull'elenco Pagamenti della marina. | Contrassegna come Pagato! una volta ricevuto fisicamente il pagamento. |
| In sospeso (vista diportista) | La vista del diportista di un pagamento in sospeso. Questo badge compare sulla pagina Fatturazione e Pagamenti del diportista. | Se il diportista chiama per assistenza, indirizzalo alla scheda Azione Richiesta e al pulsante Paga Ora. |
| Pagato | La transazione è stata completata e il pagamento è stato ricevuto. Tutti gli addebiti inclusi sono contrassegnati come pagati. | Nessuna azione necessaria. |
| Fallito | Un tentativo di pagamento online non è andato a buon fine. | Chiedi al diportista di usare Riprova Pagamento, oppure registra un Pagamento in Marina. |
| Annullato | La transazione è stata annullata prima che il pagamento fosse effettuato. Tutti gli addebiti inclusi sono tornati allo stato Pagamento non richiesto. | Crea una nuova transazione di pagamento se gli addebiti devono ancora essere saldati. |