Il modulo che il personale d'ufficio della marina utilizza per creare e inviare proposte di prezzo ai diportisti, e per convertire i preventivi accettati in fatture.

1. Cosa sono i Preventivi?

Un preventivo è una proposta di prezzo che invii a un diportista prima che si impegni per un soggiorno in posto barca o un servizio. Lo costruisci con voci di riga per tariffe posto barca, utenze e altri addebiti, poi lo invii al diportista via email. Quando il diportista accetta, lo segni come accettato e il sistema converte automaticamente tutte le voci di riga in addebiti e crea una fattura bozza. Se i termini cambiano, puoi creare una nuova versione senza perdere il record originale.

2. Come accedervi

  1. Nella barra di navigazione a sinistra, espandi Fatturazione, poi seleziona Preventivi.
  2. Si apre l'elenco Preventivi, che mostra per impostazione predefinita i preventivi Bozza, Inviato e Accettato.
  3. Seleziona Crea preventivo per iniziare un nuovo preventivo, oppure seleziona Visualizza su una riga qualsiasi per aprirne uno esistente.
  4. Seleziona Modifica su una riga qualsiasi per apportare modifiche a un preventivo bozza.

3. Schermate e struttura principali

Schermata / Area A cosa serve Attività quotidiane tipiche
Elenco Preventivi Vedi tutti i preventivi con cliente, totale, data di validità e stato. La vista predefinita mostra i preventivi Bozza, Inviato e Accettato. Controlla i preventivi aperti in attesa di una risposta del diportista.
Pannello Filtri Restringi l'elenco per Stato, Intervallo Data Invio, Intervallo Valido Fino a o Intervallo Importo. Usa Cancella tutto per azzerare. Filtra per Rifiutato o Scaduto per trovare i preventivi non più nella vista predefinita.
Passaggio Cliente e imbarcazione (passo 1 della procedura guidata) Seleziona il cliente per il preventivo e facoltativamente collega una barca. Inizia un nuovo preventivo selezionando l'account del diportista.
Passaggio Dettagli Preventivo (passo 2 della procedura guidata) Imposta la data Valido Fino a, aggiungi una Nota per il Cliente e compila i dettagli del Destinatario Fattura. Imposta una data di scadenza e aggiungi i termini di prezzo nella nota per il cliente.
Passaggio Voci di Riga (passo 3 della procedura guidata) Aggiungi, modifica e rimuovi i servizi e le tariffe da includere nel preventivo. Aggiungi tariffe posto barca, utenze e qualsiasi altro addebito al preventivo.
Passaggio Revisione (passo 4 della procedura guidata) Rivedi tutti i dettagli del preventivo prima di crearlo o salvarlo. Conferma cliente, destinatario, voci di riga e totali prima di salvare.
Vista dettaglio preventivo Vedi il preventivo completo, esegui azioni sullo stato, invia una notifica e scarica un PDF. Apri un preventivo Inviato per segnarlo come accettato dopo la conferma del diportista.

4. Funzionalità principali

Funzionalità Cosa fa
Crea preventivo Avvia la procedura guidata in quattro passaggi per costruire un nuovo preventivo per un cliente.
Modifica Preventivo (Bozza o Inviato) Riapre la procedura guidata per aggiornare un preventivo bozza o inviato.
Elimina Preventivo (solo Bozza) Rimuove definitivamente un preventivo bozza.
Invia preventivo Invia il preventivo al destinatario via email e lo segna come Inviato. Richiede un indirizzo email del destinatario e almeno una voce di riga.
Reinvia preventivo (solo Inviato) Invia di nuovo l'email del preventivo al destinatario senza cambiare lo stato.
Segna come Inviato (solo Bozza) Cambia lo stato a Inviato senza inviare una notifica email. Il preventivo resta modificabile in seguito, come qualsiasi preventivo Inviato.
Segna come Accettato (Bozza o Inviato) Accetta il preventivo. Converte tutte le voci di riga in addebiti e crea automaticamente una fattura bozza, mostrata come badge di stato "Pro forma" finché non viene emessa.
Segna come Rifiutato (Bozza o Inviato) Registra che il diportista ha rifiutato il preventivo.
Segna come Scaduto (Bozza o Inviato) Segna manualmente il preventivo come scaduto.
Crea Nuova Versione (solo Rifiutato o Scaduto) Crea un nuovo preventivo Bozza basato su quello attuale con un numero di versione incrementato. Il preventivo originale resta invariato. Disponibile solo sull'ultima versione, non puoi ramificare una nuova versione da una più vecchia già superata.
Duplica Preventivo (Bozza, Inviato o Accettato) Crea un nuovo preventivo Bozza con gli stessi dettagli di quello attuale.
Visualizza Fattura (solo Accettato) Apre la fattura creata quando il preventivo è stato accettato.
Crea Prenotazione (solo Accettato) Crea una nuova prenotazione precompilata con cliente, barca e date del servizio dal preventivo. La prenotazione risultante parte direttamente in stato Confermata invece che In attesa. Se una prenotazione è già stata creata da questo preventivo in precedenza, Metarina ti avvisa prima di crearne una duplicata.
PDF Scarica il preventivo completo come file PDF formattato.
Menu a tendina Versione Passa da una versione all'altra dello stesso preventivo quando esistono più versioni.
Aggiungi Voce di Riga Aggiunge un nuovo servizio o tariffa al preventivo. Il modulo include Articolo, Descrizione (rivolta al cliente), date del servizio, Tipo di Unità, Quantità, Prezzo Unitario senza IVA, Prezzo Totale senza IVA, Prezzo Totale con IVA, Aliquota Fiscale e Note (interne).
Modifica Aggiorna servizio, date, quantità, prezzo o note di una voce di riga esistente.
Rimuovi Rimuove una voce di riga dal preventivo.
Adeguamenti di Prezzo (sulle voci di riga) Applica supplementi o sconti alle singole voci di riga usando modificatori di prezzo salvati.
Valido Fino a Imposta la data di scadenza del preventivo. Lascia vuoto per nessuna scadenza.
Nota per il Cliente Aggiunge un messaggio per il diportista che compare sul preventivo.
Destinatario Fattura Specifica chi riceve la fattura quando il preventivo viene accettato. I campi includono Nome Destinatario, Indirizzo Email, Tipo di Cliente, Paese di Residenza Fiscale, Partita IVA / Codice Fiscale, indirizzo completo (via, città, CAP, provincia) e, per i destinatari italiani, Codice Fiscale e ID Fatturazione elettronica.
Filtro Stato Filtra l'elenco preventivi per uno o più stati: Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato o Scaduto.
Filtro Intervallo Data Invio Filtra l'elenco per i preventivi inviati in un intervallo di date specificato.
Filtro Intervallo Data Accettazione Filtra l'elenco per i preventivi accettati in un intervallo di date specificato.
Filtro Intervallo Valido Fino a Filtra l'elenco per i preventivi con una data di validità in un intervallo specificato.
Filtro Intervallo Importo Filtra l'elenco per i preventivi entro un intervallo di importo netto totale.
Ricerca Trova i preventivi per nome cliente o numero preventivo.
Cancella tutto Rimuove tutti i filtri attivi e torna alla vista predefinita.

5. Stati e cosa significano

Stato / Badge Significato Cosa fare successivamente
Bozza Il preventivo è stato creato ma non ancora inviato al diportista. Rivedi le voci di riga e i dettagli del destinatario, poi invia quando pronto.
Inviato Il preventivo è stato inviato al diportista ed è in attesa della sua risposta. Fai un follow-up con il diportista e segna come Accettato o Rifiutato una volta che risponde.
Accettato Il diportista ha accettato il preventivo. È stata creata automaticamente una fattura bozza. Apri la fattura per rivederla ed emetterla al diportista.
Rifiutato Il diportista ha rifiutato il preventivo. Seleziona Crea Nuova Versione per iniziare una bozza rivista se il diportista è ancora interessato.
Scaduto La data di validità del preventivo è passata oppure è stato segnato manualmente come scaduto. Seleziona Crea Nuova Versione con una nuova data di validità se il diportista è ancora interessato.