Dove il personale della marina esamina le richieste di ormeggio in arrivo e le fa progredire fino a diventare prenotazioni confermate o riservate.
Quando un diportista invia una richiesta di soggiorno, questa arriva in questo modulo. Puoi vedere ogni richiesta in attesa, in lista d'attesa, confermata e rifiutata in un unico elenco. Da qui puoi confermare, mettere in lista d'attesa, rifiutare o riservare ogni richiesta, richiedere il pagamento e aggiungere note interne prima che la prenotazione passi al registro Prenotazioni attivo.
| Schermata / Area | A cosa serve | Attività quotidiane tipiche |
|---|---|---|
| Elenco Richieste | Usi questa schermata per vedere ogni richiesta in arrivo in tutti gli stati. | Controlla l'elenco completo ogni mattina per vedere cosa richiede attenzione oggi. |
| Scheda Tutte | Usi questa scheda per vedere ogni richiesta indipendentemente dallo stato in un unico elenco. | Ottieni una panoramica di tutte le richieste aperte e chiuse in una volta. |
| Scheda In attesa | Usi questa scheda per vedere solo le richieste in attesa della tua revisione. Un badge con il conteggio mostra quante sono in attesa. | Lavora sulle nuove richieste che devono essere confermate, messe in lista d'attesa o rifiutate. |
| Scheda In lista d'attesa | Usi questa scheda per vedere le richieste che hai messo in lista d'attesa. Un badge con il conteggio mostra il totale. | Segui i diportisti in lista d'attesa quando si libera un posto barca. |
| Scheda Confermate | Usi questa scheda per vedere le richieste che hai confermato ma non ancora spostato a riservate. Un badge con il conteggio mostra il totale. | Individua le richieste confermate ancora in attesa di pagamento o assegnazione del posto barca. |
| Scheda Rifiutate | Usi questa scheda per vedere le richieste che hai rifiutato. Un badge con il conteggio mostra il totale. | Rivedi le richieste rifiutate o riattivane una che è stata rifiutata per errore. |
| Pannello Filtri | Usi questo pannello per restringere l'elenco per lingua del cliente, tipo di cliente, stato del check-in, stato di attivazione, tipo di barca, lunghezza della barca, data di creazione, canale, date di arrivo e partenza e stato di rinnovo. | Trova tutte le richieste in arrivo in una settimana specifica o provenienti da un canale particolare. |
| Pagina Dettaglio Richiesta | Usi questa pagina per rivedere i dettagli completi di una singola richiesta e agire su di essa. | Conferma una richiesta in attesa, aggiungi una nota interna o richiedi un pagamento. |
| Pannello Dettagli della Prenotazione | Usi questo pannello nella pagina di dettaglio per vedere arrivo, partenza, origine della prenotazione, stato di rinnovo e il badge di stato attuale. | Verifica le date e la fonte della prenotazione prima di confermare. |
| Pannello Ormeggio attuale | Usi questo pannello per vedere la timeline di disponibilità del posto barca per questa richiesta e assegnare o visualizzare un posto barca. | Assegna un posto barca prima di confermare, oppure apri il calendario per controllare la disponibilità circostante. |
| Pannello Servizi richiesti | Usi questo pannello per vedere eventuali servizi che il diportista ha richiesto per il soggiorno, come elettricità o acqua. | Rivedi e gestisci ogni servizio richiesto prima di confermare la prenotazione. |
| Pannello Dettagli Barca | Usi questo pannello per rivedere il nome, il tipo, la lunghezza, la larghezza, il pescaggio e lo stato di ormeggio attuale della barca. | Verifica che la barca sia adatta al posto barca prima di confermare. |
| Pannello Dati del diportista | Usi questo pannello per vedere il nome del diportista, il tipo di cliente, lo stato dell'account, lo stato di sincronizzazione dei dati e una checklist di Avanzamento onboarding cliente che mostra se il diportista ha attivato l'account, attivato la sincronizzazione, aggiunto documenti ed effettuato il check-in. | Individua un passaggio di onboarding incompleto e agisci prima dell'arrivo del diportista. |
| Pannello Note Interne | Usi questo pannello per scrivere e salvare note visibili solo al personale sulla richiesta. | Registra una conversazione telefonica o un'istruzione speciale prima di passare il turno a un collega. |
| Funzionalità | Cosa fa |
|---|---|
| Scheda Tutte | Mostra ogni richiesta nell'elenco indipendentemente dallo stato. |
| Scheda In attesa | Filtra l'elenco per mostrare solo le richieste in attesa di revisione, con un badge di conteggio in tempo reale. |
| Scheda In lista d'attesa | Filtra l'elenco per mostrare solo le richieste in lista d'attesa, con un badge di conteggio in tempo reale. |
| Scheda Confermate | Filtra l'elenco per mostrare solo le richieste confermate, con un badge di conteggio in tempo reale. |
| Scheda Rifiutate | Filtra l'elenco per mostrare solo le richieste rifiutate, con un badge di conteggio in tempo reale. |
| Ricerca | Trova le richieste per nome del cliente, nome della barca o altri identificativi. |
| Creata il | Ordina l'elenco per la data in cui è stata inviata la richiesta. |
| Arrivo | Ordina l'elenco per la data di arrivo richiesta. |
| Partenza | Ordina l'elenco per la data di partenza richiesta. |
| Filtri | Apre il pannello dei filtri per restringere l'elenco per lingua del cliente, tipo di cliente, stato del check-in, stato di attivazione, tipo di barca, lunghezza della barca, data di creazione, canale, intervallo di date di arrivo e partenza e stato di rinnovo. |
| Cancella tutto | Azzera tutti i filtri attivi e riporta l'elenco al suo stato non filtrato. |
| Crea richiesta | Apre il modulo di nuova prenotazione così il personale può creare una richiesta per conto di un diportista. Richiede il permesso di creazione prenotazioni. |
| Richieste di esportazione | Scarica l'elenco filtrato attuale nel formato scelto. Disponibile solo agli utenti con il permesso di esportazione dati. |
| Scarica come .xlsx | Esporta l'elenco delle richieste come file Excel. |
| Scarica come .csv | Esporta l'elenco delle richieste come file CSV. |
| Scarica come .xml | Esporta l'elenco delle richieste come file XML. |
| Conferma Prenotazione | Cambia lo stato della richiesta in confermato senza richiedere prima il pagamento. Puoi facoltativamente notificare il diportista via email. |
| Aggiungi alla lista d'attesa | Sposta la richiesta nella lista d'attesa. Puoi facoltativamente notificare il diportista via email. |
| Ripristina a In Attesa | Riporta una richiesta in lista d'attesa allo stato in attesa. |
| Rifiuta richiesta | Rifiuta la richiesta. Puoi facoltativamente notificare il diportista via email. |
| Riattiva Richiesta | Riporta una richiesta rifiutata allo stato in attesa così può essere rivista di nuovo. |
| Riserva Prenotazione | Sposta una richiesta confermata allo stato riservato. Puoi facoltativamente notificare il diportista via email. |
| Richiedi Pagamento per Confermare | Apre la schermata degli addebiti di fatturazione per richiedere il pagamento, che poi conferma la prenotazione al ricevimento. |
| Richiedi Pagamento | Apre la schermata degli addebiti di fatturazione per richiedere il pagamento per una richiesta già confermata. |
| Aggiungi addebito | Apre la schermata degli addebiti per aggiungere un addebito manuale all'account di fatturazione del diportista. |
| Articoli non fatturati | Mostra gli addebiti sull'account che non sono ancora stati fatturati. |
| Panoramica fatturazione | Apre la vista completa degli addebiti di fatturazione per l'account di questo diportista nel contesto di questa richiesta. |
| Modifica | Apre il modulo di modifica della prenotazione per aggiornare date, posto barca o altri dettagli della prenotazione. |
| Visualizza nel calendario | Apre la timeline di occupazione del calendario posizionata sulle date di questa prenotazione così puoi controllare la disponibilità circostante. |
| Assegna posto barca | Apre il flusso di assegnazione del posto barca per assegnare un posto barca a questa richiesta. Disponibile solo agli utenti con il permesso di assegnazione dei posti barca. |
| Servizi richiesti | Mostra i servizi richiesti dal diportista e il loro stato attuale. Visibile solo agli utenti con il permesso di visualizzazione servizi delle prenotazioni. |
| Accetta | Contrassegna un servizio richiesto come accettato. Richiede il permesso di gestione servizi delle prenotazioni. |
| Rifiuta | Contrassegna un servizio richiesto come rifiutato. Richiede il permesso di gestione servizi delle prenotazioni. |
| In attesa | Riporta un servizio accettato o rifiutato allo stato in attesa di approvazione. Richiede il permesso di gestione servizi delle prenotazioni. |
| Apre il tuo client email per inviare un messaggio al diportista direttamente dalla pagina della richiesta. Disponibile solo quando il cliente ha un indirizzo email valido registrato e l'utente ha il permesso di gestione accesso clienti. | |
| Vedi il profilo di [Nome] | Apre la scheda cliente completa del diportista associato a questa richiesta. |
| Avanzamento onboarding cliente | Mostra una checklist a quattro passaggi che traccia se il diportista ha attivato l'account, attivato la sincronizzazione, aggiunto documenti ed effettuato il check-in. Ogni passaggio incompleto è un link cliccabile alla scheda pertinente del profilo cliente. |
| Salva | Salva la nota interna del personale sulla richiesta. Le note non sono visibili al diportista. |
| Stato / Badge | Significato | Cosa fare |
|---|---|---|
| in attesa (badge giallo) | La richiesta è stata ricevuta ed è in attesa di revisione da parte del personale. | Apri la richiesta e conferma, metti in lista d'attesa o rifiuta. |
| In lista d'attesa (badge giallo) | La richiesta è in lista d'attesa, di solito perché non è disponibile alcun posto barca. | Monitora la disponibilità e conferma la richiesta quando si libera un posto barca. |
| confermato (badge verde) | La richiesta è stata confermata dal personale ma il pagamento non è ancora stato ricevuto o la prenotazione non è stata riservata. | Richiedi il pagamento o sposta la prenotazione a riservata quando sei pronto. |
| riservato (badge verde) | La prenotazione è stata completamente riservata. Apparirà nel modulo Prenotazioni anziché nell'elenco Richieste. | Nessuna ulteriore azione necessaria in Richieste; segui la prenotazione in Prenotazioni. |
| rifiutato (badge rosso) | La richiesta è stata rifiutata. | Riattiva la richiesta se il rifiuto è stato fatto per errore. |
| annullato (badge rosso) | La prenotazione è stata annullata dopo essere stata accettata. Potresti occasionalmente vedere questo badge su una riga nella scheda Tutte, ma cliccandoci sopra si viene portati al modulo Prenotazioni invece che a una pagina di dettaglio Richieste: le prenotazioni annullate si gestiscono lì. | Verifica se è necessario elaborare addebiti o rimborsi, dal modulo Prenotazioni. |
| Rinnovato (badge arancione) | L'esito del rinnovo è stato contrassegnato come rinnovato con successo. Questo campo non è limitato alle prenotazioni riservate, quindi potresti vederlo occasionalmente anche su una richiesta in attesa, in lista d'attesa, confermata o rifiutata (più spesso da dati importati), anche se il follow-up sul rinnovo è in realtà un concetto legato ai soggiorni lunghi. | Nessuna azione richiesta a meno che non sia necessario un follow-up. |
| Chiuso (badge grigio) | Il follow-up sul rinnovo è stato contrassegnato come chiuso senza rinnovo. Stessa nota di sopra, questo può apparire su una richiesta che non ha ancora raggiunto lo stato riservato. | Nessuna azione richiesta a meno che il diportista non ti contatti di nuovo. |
| In attesa di approvazione (badge servizio) | Un servizio richiesto dal diportista non è ancora stato accettato o rifiutato dal personale. | Apri il pannello Servizi richiesti e accetta o rifiuta il servizio. |
| Accettato (badge servizio) | Un servizio richiesto è stato accettato dal personale. | Aggiungi un addebito per il servizio se opportuno. |
| Rifiutato (badge servizio) | Un servizio richiesto è stato rifiutato dal personale. | Nessuna ulteriore azione necessaria a meno che il diportista non ti contatti per discutere alternative. |
| Alla marina (badge barca) | La barca è attualmente ormeggiata alla marina. | Nessuna azione necessaria. |
| Fuori dalla marina (badge barca) | La barca è attualmente lontana dalla marina. | Tienine conto quando esamini la richiesta se il rientro della barca è rilevante per il soggiorno. |
| Posizione sconosciuta (badge barca) | La posizione attuale della barca non è stata confermata. | Nessuna azione necessaria. |